1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов. То, с чем он столкнулся, превосходит его худшие ожидания. Цена правды оказывается высока — ради победы ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже собственной жизнью.