Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного воина, чтобы предотвратить беду. Он одолевает дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Монстры ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его ученики способны дать им отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться.