Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли находится на сцене родного петербургского театра. Всё вокруг напоминает декорации: пестрые маски, двигающиеся куклы, завораживающие напевы.
Девушка теряется в этом хаосе образов и звуков. Она уже не уверена, где заканчивается спектакль и начинается настоящая жизнь. То, что происходит вокруг, слишком похоже на её театральные будни, но в то же время пугающе чуждо. Индия или Петербург? Правда или игра? Ответа нет.
